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美团、拼多多业绩远不及预期;小米手机核心销售岗大调整

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-11-27 浏览次数:0
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美团遭单季最大亏损

未来一段时间可能持续承压

  美团26日发布 2021 年第三季度财报,不出意料迎来了巨亏 —— 经营亏损 101 亿元。

  今年 10 月,美团领到的 34.4 亿元反垄断罚单相当于其 2020 年营收的 3%。这个比例低于市场预期。今年 4 月阿里巴巴被罚了年营收的 4%。但罚款对美团经营的影响也有限,第三季度末,它可以随意支配的资金为 509 亿元,此外还有可以快速变现的 700 亿元短期投资。

  即使刨除反垄断的 34.4 亿元罚款金额等影响,美团经调整后的净亏损依然录得 55 亿元,这是这家中国互联网市值第三大的公司在上市以来的单季最大亏损。

  美团主要把钱投入到了包括优选、买菜、闪购及共享出行的新业务上,本季度,美团的 “新业务及其他” 板块的经营亏损高达 109 亿元。

  大力投资新业务为美团带来了低线城市的新用户。业务涉及餐饮、酒旅、零售、出行的美团,一年下来,大约 6.68 亿人会在它这里至少消费一次,而这些人里约有 4000 万人是今年 7-9 月期间,第一次在美团消费。本季度也是美团在近两年里,年交易用户数同比增速最高的一个季度。

  今年第三季度,在监管趋严、社会消费发展势头趋缓的宏观环境下,以餐饮酒旅为主的美团和以商贸零售为主的阿里和拼多多,以及游戏现金流稳健的腾讯都受到了较大影响。

  一周前发布财报的阿里本季度收入增速只有 16%(刨除合并高鑫零售的影响),为 2014 年上市以来历史最低;和美团同一天发布财报的拼多多,第三季度收入仅 215 亿元,严重低于市场预期的 265 亿元、盘前股价重挫 18%。

  不过因为他们都将把更多资源投入到科技研发和社会责任上,再加上大环境前景并不明朗,所以未来一段时间内他们可能要承担更大的压力。

  阿里主动调整了收入增速预期,从年初的 29% 下调到 20% ~ 23%。CFO 武卫称根据指引推算,下半财年阿里的营收增速将在百分之十几(21 年 10 月 ~ 22 年 3 月)。阿里官方还称调低预期是为了 “更加大刀阔斧” 投资未来,同时承担更多社会责任。

  拼多多董事长兼 CEO 陈磊声称相比较前五年对销售和营销的重视,接下来拼多多将更多关注研发和投资,尤其是在农业领域的投入,并将把本季度所有利润都分配给其 “百亿农研项目”。三季度拼多多经营盈利 21.39 亿元。

  美团也不例外。受消费疲软、夏季疫情反弹、全国多地受极端灾害天气的影响,美团三季度外卖收入增速只有 28%(二季度 59%、去年同期 32.8%)。管理层预计未来几个季度会更差。

  但与此同时美团的投资没有“松懈。”第二季时他们经营所得净额约为 28.8 亿元,但投资现金流出净额达到 211 亿元。第三季度美团投资强度更大,在经营活动现金净流出的情况下,再净投入 236 亿元。

  电话会上,分析师的第一个提问是关于美团的新战略。一个月前,我们独家报道了美团最新的 “零售 + 科技” 战略。

  在餐饮外卖之外,美团计划在零售领域提供更多的产品和服务,目前主要包括优选、买菜和闪购三大零售业务,本季度隶属美团闪购的超市及便利店业务的交易金额环比增速最高。

  而美团作为平台,要加速供给侧和商家的数字化转型,依赖的是技术,因此本次战略升级后,科技和零售一起被提到了战略高度,美团董事长兼 CEO 王兴在电话会上举例称,自动化,可再生能源,物联网,机器人等都会给美团带来更多可能性。本季度美团的研发费用同比增加 58.8% 至 47 亿元,增速在近两年位于高位。

  王兴在发言最后强调说,不管战略如何变化,美团的使命不会变,始终是 “帮大家吃得更好,生活更好” 。(管艺雯)

小米手机调整中国区关键部门负责人

  小米再调整组织架构和多位中高层,以应对股价持续下行和手机业务承压。

  变化最大的是小米负责研发 MIUI 系统的一级部门 “软件与体验部” 并入手机部,与手机部系统软件部和生态链部 IoT 软件部整合,新部门由金凡负责,他不再向雷军汇报,而是向手机部总裁曾学忠汇报。金凡曾在 Google 中国工作,是小米早期员工,负责 MIUI 系统开发多年。

  一名小米人士称,这次调整是聚集小米手机系统和软件开发资源,提高用户体验。今年上半年,小米手机操作系统 MIUI 因运行卡顿等问题被用户指责,让小米早期快速发展的 “优势” 一度成为用户抛弃小米的原因。

  负责在中国大陆卖货的 “中国区” 是这次调整的另一核心:新来一位高管,并调动一位高管。

  小米国际部销售副总裁刘毅调岗至中国区,担任电商部总经理,负责小米手机等产品在京东、天猫等渠道出售。这些渠道是小米在中国卖手机的关键,贡献超 60% 的出货量。刘毅还分管中国区 “作战室”,这是小米建设线下渠道的核心部门,分管协调各省级公司。

  刘毅是小米早期员工。2015 年初,小米误判印度市场导致积压价值 10 亿元的手机,刘毅参与处理工作,后在小米拓展国际业务时担任国际部销售副总裁,分管欧洲、中东非、东南亚地区。

  原来的电商部总经理王晓雁成了中国区销售运营一部总经理,并分管销售运营二部、销售运营三部和运营商部。小米中国区的销售运营部门成立于 2018 年底,负责小米手机、智能硬件等产品在国内的生产、销售、供应和协调,比如线上线下如何分货等,其负责人通常被认为是中国区业务 “操盘手”。

  王晓雁曾效仿小米靠电商卖货创办 “小辣椒手机”,因首款产品预约破百万受关注。他 2019 年底加入小米,后负责小米销售二部(现电商部)。

  这次调整加上 9 月小米中国区销售运营一部总经理朱磊调岗和销售一部总经理高自光离职,小米中国区涉及销售运营的部门负责人已全换一遍。

  小米在官方通稿中称,本次中国区人事变动是高管 “轮岗”,有助于小米在全球建小米之家,为 “小米三年登顶全球第一做铺垫”。

  小米手机业务目前不算乐观。受手机市场整体疲软、同行竞争加剧以及供应链缺货的影响,小米三季度的手机出货量少于去年同期,已排不进中国前三。

  国际市场方面,小米丢掉了欧洲、俄罗斯、东南亚等市场的第一。小米手机高端化似乎有成效,在销量下滑时推动收入维持正增长。(贺乾明)

楼下小贩依然可以用微信码收款

  今天部分媒体根据央行上月发布的支付新规,错误得出了微信支付和支付宝收款码将不能用于经营收款的判断。

  报道提及的新规是央行 10 月 12 日发布的 259 号文(《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知》)。它将于 2022 年 3 月 1 日正式实施。

  “通知” 与今天新闻有关的部分是加强了对个人收款条码的限制。最核心的四点是:

  限制个人静态收款条码被用于远程非面对面收款;

  制定收款条码分类管理制度,区分个人码和特约商户码;

  禁止通过个人收款条码进行经营活动相关收款服务;

  对于具有明显经营活动特征的个人,条码支付收款服务机构应当为其提供特约商户收款条码,并参照执行特约商户有关管理规定。

  这意味着届时街边商贩、出租车司机或者其他小额支付场景下的商贩,大概率不能凭打印的条码 / 二维码收款了。券商预计这对在个体商户处下沉更明显的微信支付影响更大。根据艾瑞咨询的数据,2020 年中国线下条码收单交易规模约为 12 万亿元、占线下收单市场的 20%。

  为了合规,商户们可能要升级设备,从静态码升级动态个人收款码。但通知没有定义 “对于具有明显经营活动特征的个人”。现在还不知道具体将如何影响庞大的灵活就业、个体户等小微群体。

  他们还可以将个人码转为商户码。《券商中国》称微信支付和支付宝正推进转码进程。不过商户可能因为转码以后要支付更多的交易手续费而寻求其他变通的合规方式,比如使用聚合支付。

  艾瑞咨询的数据显示 2020 年中国聚合支付市场交易规模约为 9.8 万亿元。

  聚合支付服务商相当于商户和微信支付宝、支付宝、银联等支付机构的中间商。它曾经因为进入门槛低构成了庞大的灰色资金池,并遭央行、银保监会等主管部门严打。不过整顿以后,央行近年来推动条码支付互联互通,此前微信支付(财付通)和银联已经在部分地区试点。

  还有一个合规的可能性是使用数字人民币钱包收款。相比条码收款,数字人民币收款理论上等同于现金收付,手续费率可能更低。

  公开报道称截至 10 月 22 日,数字人民币开通账户超过 1.4 亿个、累计交易 1.5 亿笔、交易额接近 620 亿元。但是因为有一定的开通门槛、不小的普及门槛,所以如果不是强制推行,商户似乎没有太多的动力使用。

  中金公司曾在一篇报告中说,当前小微及个体户实际承担支付成本已较低,其为获得增值服务(如对账 / 扫码点单 / 语音播报等)愿意承担一定支付成本,“故不会仅因为数字人民币收款费率低廉(或免费)而广泛改变当前收款习惯”。(龚方毅)

新冠病毒新变种迅速扩散

全球经济复苏前景再承压

  非洲南部地区发现传播能力和对抗疫苗特性可能非常强的新冠病毒新变种,令市场担心全球复苏的前景。

  南非国家传染病研究所昨天发声明称,在南非检测到新冠病毒新变种(暂命名为 B.1.1.529),可能正迅速传播。该变种最早在南非临近国家博茨瓦纳发现,南非已确认近百病例,香港确认 1 例,更多的样本正在筛查中。

  《自然》杂志报道,科学家们对该新冠病毒变种了解不多。目前确认的是它有大量突变,传染力可能更强,是否降低新冠疫苗效果或引发重症仍在研究中,需要 1~2 周时间。伦敦大学学院遗传所主任称,变种病毒可能是在未经治疗的艾滋病患者身上进化而来。

  世界卫生组织将在南非当地时间 11 月 26 日召开专家会议,讨论是否将其列为 “需担忧变种”——就像目前全球快速传播的新冠病毒 Delta 变种。

  受此消息影响,全球多地区股市下跌。香港恒生指数今天收盘下跌 2.6%、东京日经 225 指数下跌 2.5%、美国标普 500 指数和道琼斯指数的期货分别下跌 1.7%、2.1%。

  在多个国家联合释放的近 7000 万桶原油储备的消息面前仍上涨的油价也大跌。截至今天下午 5 点,WTI 原油期货价格(世界原油市场上的三大基准价格之一)下跌近 6%。与此同时,相对更安全的资产如债券、黄金上涨。

  综合多家媒体报道,市场担心突如其来的新变种会影响各个国家地区 “重开国门”“重启经济” 的计划。此前多个国家和地区随着疫苗接种率提升和新增病例下降已有相关部署。比如日本打算允许短期商务旅行者入境。

  英国、德国、意大利、新加坡已宣布禁止非洲多个国家航班 / 旅客入境。(贺乾明)

红杉资本中国基金原合伙人曹曦成立新基金

初始规模超 5 亿美元

  Monolith 是今年中国最受关注的新投资管理机构之一,它由红杉资本中国基金原合伙人曹曦与博裕资本原二级市场合伙人 Tim Wang 共同成立,初始基金募资规模超过 5 亿美元,用 Monolith 的说法,募资阵容包括了 “最炙手可热” 的新经济年轻一代企业家。

  Monolith 的 “新” 不仅体现在两位创始人都是年轻的 85 后,更在于他们对投资的新理解 —— Monolith 将从更本质的投资主题出发,而不是单个公司或行业,投资不区分一二级市场,因此尽管 Monolith 首先聚焦在二级市场投资,但也会关注优异的一级市场成长期项目。

  曾经泾渭分明的一二级市场,在过去几年里边界变得日趋模糊,典型比如高瓴和红杉中国都在强调全产品线投资,红杉中国的 Slogan 就是帮助创业者 From idea to IPO and Beyond(从想法到上市)。红杉美国则干脆重组以应对新形势。

  在红杉中国工作了近 8 年的曹曦就在 2018 年参与创立了红杉中国的种子基金。他加入红杉中国不到 4 年,就从投资经理晋升为合伙人,主导参与投资过快手、斗鱼、超级猩猩、腾讯音乐、恩和生物等项目。创建 Monolith 后,曹曦仍将保持红杉中国投资合伙人的身份。

  另一位联合创始人 Tim Wang 则在 2014 年参与创立了博裕资本的二级市场部门,在 Monolith 的新闻稿中还强调了他曾在高盛香港担任股票分析师的工作经历,以体现他在公开市场交易和国际视野等方面的优势。(管艺雯)

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  国产羽绒服品牌波司登延续高端化势头。公司财报显示其 4-9 月净利润同比上涨 31.4%,毛利也较同期上涨了 2.7 个百分点至 50.5%,创历史新高。2018 年以来波司登开始高端化转型,销售均价连年提高。与此同时,传统高端羽绒服代表品牌加拿大鹅最近过得却不怎么样,上海监管部门曾对加拿大鹅下发行政处罚决定书,有理有据地指出他们夸大宣传。近日这封决定书又登上了热搜,被网友称为 “羽绒服购买指南”。

  许家印卖恒大股票套现约 27 亿港元(人民币 22 亿元)。套现后,许家印在中国恒大持股比例降至 61.88%。今年 7 月以来,许家印抵押股票,出售香港别墅,卖掉私人飞机等,筹集 70 亿元现金缓解恒大流动性危机。

  特斯拉将斥资 12 亿元提升上海工厂产能,明年 4 月完工。此次扩产将在现有车间内进行,车型仍维持现有的 Model 3 及 Model Y,产线优化后将增加 4000 名员工。特斯拉上海工厂已成特斯拉全球最大出口中心。今年三季度,上海工厂出口近 6 万辆电动车,占特斯拉全球总交付量的四分之一。

  中国市场监管总局拟加强限制互联网广告,直播电商被认定为广告。今日公开的《互联网广告管理办法(公开征求意见稿)》将直播电商、跨境电商广告纳入管理范围,并要求 1)不得以欺骗、误导方式诱使用户点击广告;2)不得利用互联网发布面向中小学、幼儿园的校外培训广告;3)不得利用互联网发布处方药和烟草广告;4)不得利用互联网给未成年人发布医疗、药品等商品和不利于其身心健康的网络游戏广告等。

  中国电子烟确定将受到和普通卷烟同等规格的监管。按照《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》,今日起,电子烟的生产、销售要遵从监管规定,售卖电子烟从缴纳 13% 的普通商品增值税变为缴纳 16% 增值税 + 约 60% 的消费税。这是我们之前的报道。

  六类胰岛素首次进入全国药品集采。降价 40%~74%。今天开标的第六批全国药品集中采购是胰岛素专项。去年 4 月刊发在国际学术期刊上的数据显示,中国糖尿病患者约 1.3 亿,占全球患者四分之一,胰岛素是治疗糖尿病最直接的手段。据以往集采流程,患者们大概 3 个月后能买到低价胰岛素。

  台湾地区今年半导体产量创 10 年最大增幅,明年将继续增长。当地智库 ISTI (Industry, Science and Technology International Strategy Center) 发布报告称,台湾地区今年的半导体产量将增长约 26% ,达 1470 亿美元,明年将继续增长约 10% 。但高端芯片上游原料供应增速缓慢可能导致芯片短缺在明年延续。

  马斯克的星链(Starlink)延期一年交付,不少用户申请退款。SpaceX 称过去半年芯片短缺影响了生产进度。星链是马斯克旗下 SpaceX 的卫星互联网项目,用户想要获取服务要交 100 美元订金购买天线等设备接收信号。SpaceX 此前多次延期交付设备。星链目前在全球 20 多个国家和地区提供服务。截至今年 5 月,SpaceX 已累计发射 1737 颗卫星组建星链。

  瞄上中产崛起的宜家在菲律宾开了其全球最大的实体店。由于看好菲律宾人均消费提高和房地产业发展趋势,宜家在 2018 年就计划在两年内开出上述实体店,但是因为疫情延后至今。尽管当下疫情反复爆发,公司仍保持乐观,因为居家防疫刺激人们购买更多的家具,而不是将钱花在旅游或买车上。

  私募股权巨头 KKR 在收购意大利电信的过程中可能要多一个合作者。媒体报道说 KKR 正在和另一家私募股权巨头 CVC 商量联合收购意大利电信的可能性。此前 KKR 已经给出了约 120 亿美元的报价,但是意大利电信的大股东 Vivendi 仍觉得这个价格过低。

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  日产 2030 年所生产的汽车里将有一半是电动车。不过电动汽车(纯电 + 混动)去年在日产的全球销量中占比还仅为一成。各传统车厂都在今年宣布了 “电动化” 计划。大众将在 2030 年把电动汽车销量占比提升至五成、福特计划将这一比例提升至四成、通用汽车计划在欧洲市场将这一比例提升至 100%,以呼应欧盟 2030 年将温室气体净排放量减少一半以上的气候目标。

  跨境电商平台 Wish 因售假及商品质量问题被法国政府要求下架。法国消费者权益和反欺诈总局(DGCCRF)去年在 Wish 上抽检的 140 种商品中,有九成的玩具及电子设备不符合欧洲标准。法国政府今日要求主流搜索引擎和移动应用商店下架或隐藏 Wish 的网站和应用。Wish 对此回应称,平台没有法律义务对其所有商品进行检查,并将寻求法律支持应对这一管制。

(文章来源:晚点财经)

文章来源:晚点财经

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